东晶电子疑涉内幕交易遭问询 英雄互娱二次借壳再生变数

股票实战家股市资讯2019-12-04 15:15:4212
A股上市公司东晶电子(002199.SZ),正在陷入内幕交易的质疑中。

  6月4日晚,深交所发出问询函:要求公司说明此次重大资产重组筹划的信息保密工作情况,以及苏思通是否参与此次重大资产重组筹划、是否提前获悉此次重组的相关信息。公司此次重大资产重组是否存在因涉及内幕交易而终止的风险。

  6月5日,继前一个交易日跌停后,东晶电子再度跌停,封单10万余手,收盘价为13.67元;6月6日,继续以跌停价开盘,截至记者发稿,封单达11万余手,没有缓解迹象。

  让人有些意外的是,这次东晶电子重组的标的“英雄互娱”,今年4月刚和赫美集团(现为*ST赫美 002356.SZ)终止重组,紧随其后ST赫美曝出巨亏的大雷,股价经历了20多个跌停。有股民担忧如果存在内幕交易会对股价产生重大影响。就此,《华夏时报》记者致电东晶电子,但未获得对方的答复。

  从赫美集团到东晶电子

  5月27日,东晶电子复牌,一字涨停。复牌前,东晶电子公告,拟吸收合并英雄互娱,股份发行价格为9.85元/股。东晶电子剥离现有的全部资产和业务,承接英雄互娱的一切资产。交易构成借壳,完成后,英雄互娱实际控制人应书岭将成为东晶电子的实际控制人。

  这是英雄互娱第二次谋求A股借壳,之前的借壳对象是*ST赫美。今年3月3日晚间,*ST赫美披露重大资产重组预案,拟发行股份吸收合并英雄互娱。不过在4月2日,英雄互娱大股东天津迪诺投资管理有限公司决定行使单方终止权,该交易未能成行。

  这一次借壳对象则是东晶电子,在公布重组预案后,东晶电子连续4个一字涨停板。5月31日,东晶电子继续以涨停价开盘。然而,开盘两分钟,大额抛单出现,东晶电子打开了涨停板但很快又涨停。下午开盘10分钟,东晶电子打开涨停板并大幅跳水,至收盘跌幅达到8.29%。当日,东晶电子振幅19.83%,成交额超10亿元,换手率达到22.81%。

  就在当天,一则关于东晶电子涉内幕交易的举报热传,矛头指向了2016年私募冠军、东晶电子前实际控制人苏思通。据帖子爆料,在东晶电子停牌前,苏思通背后的金主打了一个亿的诚意金给英雄互娱。同时,他们在已经有5亿底仓的情况下突击买入8000万。如果属实,获利颇丰,不过苏思通很快对此予以否认。

  资料显示:现年35岁的苏思通有着“快刀八郎”的外号,曾问鼎2016年度私募冠军。同一年,苏思通以股权收购的方式,成为东晶电子的实际控制人。2018年4月,东晶电子当时的实际控制人苏思通与鹰虹投资、创锐投资签署蓝海投控股权转让协议。去年8月,东晶电子曾公告称,上述股权转让事项已完成交割,苏思通执掌东晶电子由此成为了过去式。

  5月31日的龙虎榜单显示:这次砸盘主力是中信建投张家港人民中路营业部,卖出金额为6370.61万元,按东晶电子5月31日成交均价18.36元/股计算,该营业部当日卖出数量在347万股左右。

  其后有报道称,东晶电子停盘前突击入股的吴贤芳,在6月初已不在股东名册,可能涉嫌内幕交易的情形。报道直指沙钢股份、朗源股份、东晶电子、丽鹏股份,以及港股上市公司裕兴科技、洪桥集团之间已经形成了一支不可忽视的资本派系。深交所要求东晶电子对比披露公司在5月13日停牌前和5月27日复牌后的前十大流通股股东明细情况,并针对前十大股东变化情况,结合公司股价在复牌后的涨跌情况,自查并说明公司前十大股东、董监高人员及其他内幕信息知情人是否存在利用内幕信息突击买入、卖出公司股票的情形。同时要求东晶电子针对报道中提及的关系图谱逐一进行核实,说明公司前十大股东、历任控股股东、实际控制人是否存在应披露未披露的其他利益安排。

  目前,东晶电子尚未对深交所的问询作出回应。

  英雄互娱上市的冲动

  一名市场人士向《华夏时报》记者表示,从东晶电子在停牌前的走势看,有资金介入的迹象,这也是市场怀疑其存内幕交易的原因。“这个重组标的英雄互娱在短期内已是第二次借壳了,让人不得不怀疑,这个重组标的公司会不会成为一些幕后人士搞内幕交易拉高出货的工具。”

  事实上,英雄互娱借壳赫美集团失败的时间是在4月2日,到5月13日东晶电子发布停牌公告,中间仅隔了一个多月的时间,可见英雄互娱登陆A股之迫切。

  官网资料显示:英雄互娱从事移动网络游戏的研发与运营,旗下产品有《全民枪战》系列等。英雄互娱2018年年报显示,公司营收11.92亿元,同比增长15.12%,归属于挂牌公司股东的净利润7.28亿元,同比下降20.47%。

  2018年,国家新闻出版广电总局暂停游戏版号审批等政策,直接影响到英雄互娱的业绩。有游戏行业人士向本报记者表示,游戏产品的研发、发行及运营等环节的成本很高,政策和行业等因素叠加起来,使得游戏公司对资本需求更加旺盛。

  上述市场人士分析,东晶电子由于其资产负债率、质押率相对不高,总市值仅在33亿元附近,具备了股权结构相对分散,第一大股东持股不高的优势,比较符合重组筹划需求。“如果通过公司资产置换以及发行股份的方式吸收合并英雄互娱,上市公司实际控制人有望变更为英雄互娱董事长应书岭,尤其是英雄互娱借壳赫美集团失败,如今借助东晶电子回归A股市场,打造移动电竞上市公司的需求还是比较强烈的。”

  不过,对于英雄互娱的借壳,各类风险也较大。东晶电子的交易预案对本次交易提示24条风险,包括华谊兄弟质押英雄互娱20.17%股份、英雄互娱18.9亿元商誉减值以及游戏产品涉诉等风险。此外,公开报道显示,因股东鹰虹投资的借款合同纠纷案,蓝海投控32.45%的股份遭到司法冻结,这都将为本次交易带来不确定性。

  财经评论员郭施亮接受《华夏时报》记者采访时说,是否牵涉到内幕交易需要看几个方面,一个是蓝海投控是东晶电子的控股股东,背后资本运作牵涉到的资本关系不少;另一个是消息公告前夕,是否存在资本精准买入、大量囤货,而这些资本背后,会否有着关联公司或旗下资本的身影。“作为东晶电子的控股股东蓝海投控,在向英雄互娱实控股东迪诺投资支付1亿元保证金之前,是否存在关联资本提前入驻的迹象,若存在关联或旗下资本直接或间接参与其中,则存在内幕交易嫌疑。”

  而深交所这次问询的重点也在于其信息是否提前泄密。“前期布局资本是否有东晶电子或英雄互娱旗下资本运作的身影,将影响最终的责任,对于此次重组筹划还会有影响,如果信息披露不能够有效说明情况,且牵涉到旗下关联资本的影子,可能重组再度生变。但从英雄互娱的角度思考,尽快回归A股具有强烈需求,而东晶电子控股股东的资本运作,是否有提前买入,趁机套利的行为,成为事件的关键所在。”郭施亮说。


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