邮储银行上市消息:有望纳入主要指数名单 7大看点解析超级IPO

股票实战家股市资讯2019-12-04 16:45:0423

  邮储银行上市消息:有望纳入主要指数名单 7大看点解析超级IPO

  12月3日晚间,备受关注的邮储银行IPO打新结果终于出炉,70.7亿元的网下缴款认购金额超过了许多A股公司的总募资额。业内人士分析,由于规模和影响力,邮储银行有望近期内纳入主要指数名单。

  1、网下缴款率、中签率双创新高

  12月3日晚间公告显示,邮储银行已完成A股IPO缴款工作,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。中签率来看,邮储银行网上发行中签率约为1.26%,这也是信用申购制度改革以来的历史最高纪录。

  2、绿鞋机制为股价稳定护航

  根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制,发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况,协商确定启用绿鞋机制,向网上投资者超额配售7.75亿股,约占初始发行股份数量的15%。

  回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为12.93亿股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3.87亿股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为9.05亿股。网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。

  本次发行采取了“绿鞋”机制、战略配售机制、设置不同锁定期等多项措施,作为后市稳定的有效支撑手段。据了解,考虑到战略配售部分锁定一年、网下获配中70%的股份锁定6个月以及联席主承销商包销股份锁定1个月或6个月,本次发行后的限售股份比例将超过“绿鞋”后发行规模的50%,上市后实际可流通的股份不足“绿鞋”后发行规模的一半,邮储银行A股股票的稀缺性进一步凸显。

  3、六大战略配售“配齐”,知名机构涌现

  本次邮储银行A股IPO,证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者)均全额缴款。

  战略投资者方面,华夏、嘉实、汇添富、易方达、招商和南方基金,社保基金等机构投资者均已缴款到位,顶格参与战略配售。此外,六大基金旗下共计有247只基金产品参与了网下配售并足额缴款。

  邮储银行A股IPO,还汇集了大量行业知名机构。根据公告显示,工商银行等四大国有银行,中国石油等三大油企,中国移动等三大电信运营商,山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

  此外,太平资管、太平洋资管等保险系旗下资管公司,安信证券、东方证券等证券公司,北京、南京等地方国有投资平台等也纷纷现身。

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