1. 首页
  2. 股市资讯

佳兆业股票行情:成功发行4亿美元优先票据 融资成本大幅降低

  佳兆业股票行情成功发行4亿美元优先票据 融资成本大幅降低

  2月14日,佳兆业集团(01638.HK)发布公告,公司成功发行4亿美元6.75%二零二一年二月到期优先票据。这是继1月发行8亿美元优先票据后,佳兆业再次成功发行美元债券,且票面利率创历史新低,反映出公司致力降低融资成本的行动取得明显成效。

  此次发行获得来自逾140家机构投资者的热烈追捧,最终认购总额超过21亿美元。其中来自亚洲、欧洲及美国离岸的机构投资者分别认购总发行额的81%,16%及3%。在票据分配方面,约88%的票据分配予基金,剩余12%则分配给私人银行及其他机构。

  佳兆业集团表示,面对新型冠状病毒疫情带来的影响,集团积极为公司发展筹措资金,以增强自身抵御风险的能力。在投资者忧虑疫情发展的情况下,本次发行依然获得良好的市场反响,最终以6.75%的低融资成本进行定价,而该发行价格较初始价格区间收窄了37.5个基点。本次发行反映了资本市场对公司的信心,显示出集团审慎的财务管理策略及降低融资成本的决心。

  瑞信及德意志银行乃本次票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,佳兆业金融集团乃本次票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  机构观点认为,2019销售增长强劲,旧改货值加速释放,公司积极降负债,是佳兆业赢得国际投资者信赖的基础。2019年佳兆业实现合约销售881亿元,同比增长25.8%,超额完成年度目标,全国排名上升8位至第29名,显示高增长的可持续性。

  在佳兆业占据领先优势的城市更新领域,其独特发展模式得到各界认可。中达证券发布研报就指出,佳兆业集团是以城市更新业务为特色的大湾区龙头房企,公司商业模式及禀赋优势独特,经营迎全面改善,业绩有望持续稳健增长,并首次覆盖给予“买入”评级,目标价4.27港元,较现价空间达31%。

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.vszj.net/article/66655.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,股票实战家不为内容负责。

标签: 佳兆业股票行情    佳兆业股票行情:成功发行4亿美元优先票据    融资成本大幅降低