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金融投资行业如何找客户?

导读投资顾问刚刚接触金融投资这个行业行业,接触投资产品,就会发现了投资工作中有很多问题比如很多投资顾问不知道如何找客户,那金融投资行业如何找客户呢?

  投资顾问朋友问金招小编,他比较喜欢金融投资销售这个行业因为他觉得金融投资比较能赚钱,但他也是刚刚接触这个行业,刚刚接触这个投资产品,他发现了他投资工作中有很多问题比如不知道如何找客户,那金融投资行业如何找客户呢?

一、池塘里钓鱼

池塘里捞鱼的方法就是获取竞争对手的客户名单,那如何获得竞争对手客户名单?

1、网络搜索,网络搜索黄金投资者名单,比如纸黄金、外盘、天通金、T+D、黄金股票、黄金基金、实物黄金等;

2、资源互换,和投资公司的竞争对手互换客户资源;

3、资料购买,从专业调研机构购买客户资料;

4、客户推荐,已有客户转介绍;

5、建立口碑,利用他人的影响力,持续推荐客户。

建立口碑范例:

陈总咱们认识这么久了,相信通过这段时间的接触您一定发现我们金融投资某某公司的服务优势了,而且公司的资讯也确实对投资者有很大帮助。

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二、湖泊里捞鱼

湖泊里捞鱼的方法就是获取证券、基金、期货等金融产品客户名单,那如何获得证券、基金、期货等金融产品客户名单?

1、网络搜索,搜索其他金融投资者的名单;

2、资源互换,和非竞争销售人员,比如其他金融产品投资公司销售人员互换客户资料;

3、陌生拜访,在证券交易所对陌生客户拜访;

4、资料购买,从专业调研机构购买客户资料;

5、咨询开拓,在银行摆台咨询或者在金融中心派发传单为客户提供咨询。

三、大河里捕鱼

大河里捕鱼的方法就是获取上流社会客户名单,那如何获得上流社会人员名单?

1、网络搜索,搜索特定人群名单比如企业主名单、高档会所会员名单;

2、随机拜访,投资顾问随机拜访高档写字楼、高档住宅、高档会所、高星酒店等;

3、社团开拓,参加各类上流社会人群聚集的社团组织;

4、参加各种社团组织与社会活动,比如俱乐部、会所活动、学习班、沙龙、旅行团、车友会、会展、论坛、行业协会、企业家协会等,在活动中与不同的人建立良好关系。

四、大海里网鱼

大海里网鱼的方法就是获取有钱人名单,那如何获得有钱人的名单?

1、网络搜索,搜索中大型企业经理级以上白领名单;

2、互联网开拓,用QQ、MSN、聊天室等社交工具开拓有钱人客户;

3、随机开拓,留意身边所有可能成为客户的人群;

4、陌生拜访,投资顾问直接到写字楼、单位或者家庭做陌生拜访;

5、缘故法,搜寻所有与自己有关系的人群。

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