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疫情期间人家是怎么赚钱的?六月预计很精彩

  在疫情期间的大体趋势,总体来说,大多数公司的状态都比较堪忧,但是有些公司却抓住了机会,血赚几年的营业利润,这究根结底还是有个中原因的。


  今年受疫情和国际关系影响,你们一定以为外贸公司都要去要饭了吧(卖口罩的除外)?

  其实真的不是。有些是有点惨,但是有的已经赚了好几年的钱。我汇总了好几个渠道的说法,把这个问题稍微理一下。

  这个世界上大部分国家都是高度依赖进口的。比方我在英国的时候,直觉90%的东西都是进口的。最夸张的一次,买了一把小葱标签上写的是埃及生产。标准的被一万匹草泥马踩过的感觉——就一把葱至于要进口么?总之像我们这样95%以上的东西可以国产的绝对属于特例。

  由于三月以后全球都在坐月子,所以很多国家的生活必需品都供应紧张。据说古巴现在超市想买个牙膏都困难。古巴当然是特别困难,但很多别的国家也好不到哪里去。因为能生产这些必需品的国家虽然没有完全停工,但这些物资肯定主要保证本国供应。

  所以凡是出口这种生活必需品的,出口渠道又都还没有断的公司,这小半年那叫一个嗨。虽然不至于像口罩这样10倍起涨,但一年赚几年毫无问题,可能高管们都在忙着换房换车。但反过来,如果你手上都是那些非必需品、工业上游元器件之类的,那就可以真的歇着了。

  任何变化,哪怕是不好的变化,结果也必然是部分人发财。这个变化在一季度可能还看不出来,因为那时候是我们全民坐月子、国外马照跑舞照跳;但在二季度一定很明显,只不过到底谁血赚谁血亏一时还猜不出来。

  国内情况虽然不像国外那么极端,但道理差不多。在全球供应链重组过程中,有人血赚有人血亏,这些变化都会在中报体现出来。其中部分变化是临时的,等疫情过去就会恢复正常;但还有部分变化可能是长期的,代表着行业趋势。我猜今年各公司的中报分化很很厉害,一部分是惊喜,一部分是惊吓。

  这时候就是两种思路了。一种是求稳,抓住那些肯定有业绩的,如消费;另一种是真能对行业有深刻了解,去抓那些暴发户股。

  会议的结束代表着博弈政策结束,市场重新进入业绩博弈阶段。今天保险、银行、券商的上涨就有这个意味在这里,因为这些都肯定是有业绩的。比方说一季报中好几家银行的业绩都逆天,难道他们的二季度业绩就一定会差么?

  反过来,被市场炒上天去的消费和医疗,二季度业绩一定好么?

  抱团和坐庄是两种完全不同的博弈模式:坐庄类似养儿子,是好是坏都要绑在一起;抱团类似于一起去吃饭,吃的时候很嗨,但走得最晚的那几个要买单。现在市场的主流都是抱团,但逻辑一旦证伪死起来也很快。

  总之五月马上结束,六月一定非常精彩。

  ......

  1、孟晚舟没能胜诉,虽然当地媒体调查显示有70%的法律工作者表态看好。当然后面还有各种机会,反正海洋法体系就是一个拖字。

  2、9点半开盘意外没跌,港资开盘10分钟内流入20亿托起了保险和银行股。但之后科技和医疗领跌,其中医疗是收到浙江省医疗器械集采的影响。下午上证指数拉红,但总体是849跌624涨,大部分人肯定是亏钱的。

  港资净流入茅台4.43亿,净流入平安3.91亿。茅台大哥把白酒都带起来,撑住了消费板块的超高估值;平安大哥则把金融板块的大块头们都带起来了。感觉就是,平安扛攻击,茅台打输出,最后终于把场面给控制住了。某队身影较明显。

  3、高票通过HK安全法,美方继续嘴炮。但根据分析,美国每年能从HK获得300亿美元顺差,所以取消相关地位会先给自己带来损失。川大爷又不是雷锋,所以这事还有的扯皮。

  4、强总新闻发布会,强调了保民生和保消费,大部分钱都会通过各种方式发到普通人和中小企业,保住1.2亿个市场主体。基建方面低于预期,但政策空间有、随时可以上。另外今年还要确保签署RCEP,即东盟+中日韩澳新的自由贸易协定。

  5、拼多多被人做空,主要是揪着刷单这事。但实际上刷单分平台刷单和店铺刷单两种,店铺刷单基本算是电商潜规则。目前看拼多多盘前跌的不多,做空影响不大。对了,近期港股的大牛股天能动力昨天也被做空,但理由比较搞笑,无甚实锤。看起来似乎是空方被逼急了扔出来的一颗烟雾弹,只求解套。

  6、默克尔今天还挺给力,重申欧盟和中国间的建设性地位。大众收购江淮汽车也体现了这一点。

  讲真,今天发生的事都很重要,搁在两三年前都够所有财经公众号连续分析一个礼拜。但搁在目前这个时间点,都没有超出市场的预期。打个比方,两三年前的市场就像个瓜娃,出门看到个蚂蚁都要思考一下背后的人生意义;而今天的市场就像经受过社会毒打的中年人,活着本身就是人生最大的意义。

  特别想把“黑天鹅”这个词改成“黑麻雀”,两三年前堪称黑天鹅的事件现在因为太常见,最多能算是个麻雀。

  今天的感觉就是各方把能打的牌都出了,但结果且得等待,所以又进入到一个短暂的均衡状态。对应的市场走法可能也会重归于业绩驱动,神经病一样的波动可能会减缓一点点。


  对于上述分析不知道大家的一个理解如何呢?对于市场的一个发展还是有他的规律以及道理的,大家可以针对自己的经验进行实质性的判断分析,然后在作出自己下一步的动作。

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标签: 赚钱    疫情