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疫情加快电商发展:外卖也成专注对象

  对于疫情带来的,有企业的危机,但是也有企业的勃勃生机,对于电商行业来说便是如此,比如对于以前的美团来说,可能更多的是随意,但是疫情给外卖带来了崭新的一面。


  拼多多出一季报大涨14%;昨天美团一季报,今天大涨10.4%。这哥俩和没上市的字节跳动加一起,算是中国互联网的新三剑客。江湖地位和市值上低于阿里和腾讯,但已经高于百度和京东。美团市值已经超过1000亿美元,神级公司无疑..这个体量还能涨停,服气。

  美团一季报的亮点是客单价增加了14.4%,说明用户消费层次再上升。但其实这个只要关注市场的人都不难发现,比如说我。

  上图是我4月25日发的文字消息。年后几次点外卖的感觉就是,高大上的企业已经在认真玩这个游戏了。年后我就点过西贝、外婆家、南京大排档、新白鹿等,还点过一些本地口碑较好的日本料理等。这些大餐饮公司的外卖从口味、卫生、营养到包装都秒杀过去主流的苍蝇馆子。当然价格也贵不少,但再贵也就是人均几十,很多人吃得起。

  这就是疫情加速了美团的发展,让所有这些大公司都必须认真来玩外卖这个游戏。早几年美团上还遍地是苍蝇馆子,比方说我家小区外的车库很多就被租走做快餐,泔水满地乱流。看过那个卫生条件,我这种特别不讲究的都有点心理障碍。但现在美团上的主流玩家已经是头部和各地特色餐饮企业了。

  上个图,这是高瓴资本去年5月发布的。在5年周期上,美团客户平均年订单会从5个增长到30个。最关键的是这种增长看起来没有尽头,未来完全可能增长到40、50、甚至更多。

  所以美团恰好也是从去年5月开始主升浪,原因就是高瓴资本已经把美团为什么会涨的逻辑都用一张图说出来了。看懂能赚3倍,看不懂活该一分钱赚不到。

  电商的秘密就在于订单数和客单价,订单数决定规模,客单价决定利润。一个订单的成本几乎是固定的,当客单价超过损益平衡点之后,所有的钱都是白赚的。

  而美团订单数也增加,客单价也增加,这两个逻辑叠加在一起可以称之为双击。

  类似的,拼多多过去只是订单多,通过百亿补贴已经大大提升了客单价,双击。

  只要客单价还能持续提升,这两个公司的逻辑就没有走完;客单价走平或者下降了,逻辑就走到头了。至于现在是不是在赚钱,相对来说是个比较次要的问题。

  饿了么一季度的外卖业务是下降的。美团事实上已经一统江湖了。

  比较烦恼是,美团唯一的回调是年后熔断,但那时候我被吓怂了不敢上。看懂了但没赚上钱,这就属于没这个命。

  ......

  1、今天A股和港股大涨,已经消化华为和实体清单带来的利空。反正我手上的大部分股票都涨回上周四了。港资买入38.9亿,半个月来的新高。近期外资都是持续买入,反正对于中国经济到底能不能发展好这件事,老外比我们自己更有信心。

  去年由于你们都知道的原因,港股连续大跌。但当这次开会立法强硬表态后,港股只跌了一天,然后连续两天反弹。说明在国际资本眼中,HK的利空已经出尽。

  2、澳门赌王何鸿燊去世,我猜你们的第一反应是奚梦瑶分到了多少遗产。赌王年轻时候帅的掉渣,基本属于穿越剧中的模板。翻了一下他的经历:小时候也是个富二代,但13岁时因为父亲炒股失败而家道中落。尴尬癌都犯了。

  3、台积电正在和别的公司商量,挪用一部分订单给华为,以确保在缓冲期能屯够足够的料。这是今天华为概念以及科技股大涨的一个导火线。对了,前几天有消息说英国可能在2023年将华为踢出5G名单。这个大概率是鲍里斯的话术:一是2023年英国5G估计都快建设完了,二是2024年就是下一个选举年,川大爷都快退休了不会来计较这件事。华为今天也表态已经拿到了英国的合同,按合同办事即可。

  4、证监会公布罚单:四环生物实控人陆克平被罚款2700万,理由是坐庄5年血亏10个亿。除非遇到大牛市,狗庄真心难做。每次看到狗庄血亏的消息我都不怕麻烦写上来,就是想告诉你们绝大部分股票是没有庄的,现在基本上只有傻子才会去坐庄。

  5、猪肉批发价上周-1.7%。看了一眼猪肉股,果然凉...

  6、WTI原油价格目前稳在35美元左右。

  今日无操作,收复上周五失地,美滋滋。但看看已经涨上天的一直看好一直没卖的美团又有点酸——女神结婚了新郎不是我。知行不合一害死人啊!


  现在的现状就是美团在一季度已经打败了饿了么,对于美团在近期的趋势可以说是不错的,大家在选择上可以避重就轻,选择合适的才是最好的。重点是要有投资的心态,不要盲目,也不要随波逐流,量力而行。

股票实战家,立足实战,拒绝套路!

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