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米帝真会玩,搞华为都快摆上台面了

  华为作为我国科技的代表,在手机领域的一个贡献是大家都有目共睹的,对于手机的一个质量相信用过华为手机的小伙伴都不会说啥吧,应该还有点小满意,但是美国就是看我们不爽,明里暗里就是要搞我们的科技,是怕我们把他们给压下去还是咋地,对自己这么不自信,但是这也没办法,比较华为还是有许多地方需要依赖到外面的企业的,所以只有搞好自己的研发才能自主啦。


  你们肯定猜到今天要聊华为。去年米帝搞华为,规定任何软硬件里只要美国科技占比超过25%就必须经过批准才能卖给华为。这一招在软件上效果比较明显,由于不能预装谷歌系列软件,华为手机在中国以外市场销量大减(但同期在国内销量大增);硬件上效果一般,一是华为手机去美国化,根据日本最新的拆机报告,使用美国硬件的比例从15%左右下降到2%;二是台积电等主要供应商基本能做到将美国技术控制在20%以下。

  从米帝的角度看,去年的这个25%规定在战术上有一定作用,战略上完全失败。华为少赚了一点钱,但5G和芯片技术发展的速度没变。就像我昨天夜报写的那样,这样下去再过几年米帝不见得还有搞华为的本钱。

  第一轮打击失败之后,米帝肯定不会认怂,周五收盘后第二轮打击来了。这回直接是无差别打击,任何软硬件里面只要含有美国科技成分(哪怕只有0.01%)也必须经过批准才能卖给华为。

  这个规定对于华为的2B业务影响不太大,传说最新一批华为5G基站已经做到100%去美国化。但手机等终端领域影响很大,赶在禁令生效前屯一批零件大概最多能撑两年;之后假如芯片的国产化无甚大进展的话,华为大概率只能生产一些低端手机,放弃高端市场。

  当然米帝也没把话说死,没说一定不卖,只是说需要批准。所以这就是个口袋规定,是不是严格执行全看需要。之所以留一定的灵活性主要原因大概有:

  1、华为作为电子产业供应链上的关键一环,牵扯到美国和全球很多方面的利益。直接下死手容易得罪大部分人,所以搞个缓冲。米帝也懂团结大多数人的道理。

  2、作为一个筹码能反复用,正好今年是选举年,可以成为川大爷手里的一张牌。其实近期川大爷出牌很多,刚打完华为这张牌,立即解雇了国务院检察长史蒂夫里尼克(据说是因为这哥们正在调查蓬佩奥)。

  所以虽然周末几乎所有的国内媒体都在聊这件事,但资本市场反应比较淡。美股周五还涨了,A50小跌0.6%,主要半导体公司中只有高通-5.13%(因为胡主编嘴炮)、台积电-4.41%(华为主要供应商),其他都无甚反应。

  虽然周末一大帮人说要反制裁高通和苹果,但实际上概率不是很大。苹果产业链有50%左右在中国,关系到上百万人的就业。高通芯片则是高端手机的首选,虽然都叫手机,但低端手机一个赚几十块钱,高端一个能赚几百。失去高通的话,小米、OV等手机可能在全球都失去竞争力。搞来搞去,可能自己损失更大,略尴尬。

  最好的办法还是提升自己的芯片能力,进可攻退可守。攻就是在产业链上达到和美国差不多的地位,谁也奈何不了谁;退就是日本那样,什么东西都自己搞一套至少守住国内市场的基本盘。以前一直不明白日本干嘛那么轴不和全球兼容,现在能理解了,就是上一轮MYZ后的应对策略。

  所以我们虽然一直在抗议,但实锤的反应是直接给中芯国际撒钱。大基金二期给了106亿,上海集成电路基金二期给了53亿,合起来一共159亿。

  大道理不讲了,光就资本市场而言这事影响力不是特别大,属于预期中,不像第一轮打击那样属于超预期。包括大基金二期撒钱也是预期中的,无非是在这个时间点出台而已。

  脑补一下,明天会低开但不会特别多,自主可控板块肯定要拉一波。但因为估值已经很不低、预期已经很充分,惊天动地大行情的概率不大。

  大盘的不确定性较大。虽然这事和99%的股票无甚关系,但是大A股历来比较怂,有自己先躺倒的习惯。就看除了自主可控板块以外,有没有英雄振臂一呼了。但即便跌了问题也不太大,两会在即大概率会护盘。

  ......

  1、央行表示二季度经济复苏形式很明显,今天可能会多发一些国债和地方债,但规模不会太离谱。这事略有点利空的味道,财政政策可能不及预期。

  2、今天全国都没出现新的病例,舒兰县的一号病例也已经治愈出院。前几天吉林一直有新增病例,目前算是暂停了。病毒太诡异,未来这种小规模爆发的情况可能经常会出现,但感觉我们有了一个比较给力的防控体系,火苗随时出来就随时会被掐死。

  3、80%的原油宝客户已经和中行签了和解协议。WTI的6月合约将在5月19日到期,市场都在关注会不会再次出现负油价。不过既然大家都盯着,那大概率不会再次跌成那么惨。目前WTI油价大约是30美元左右,很合理。

  4、国内民航航班已经恢复到疫情前的60%,再过两个月可能就恢复100%了。但国际航班想要恢复至少还得几个月吧。国内航班为主的公司可能会比较稳。

  5、4月房地产交付数据回升,从逻辑上会带动家电的销售。五一期间家电的线上销售都很不错,也验证了这一点,所以近期家电股都在反弹。加上今年天热的早,杭州今天就和夏天差不多,利好空调行业。

  6、新华社发布了《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,主要强调了交通建设问题。基建股可能会有行情...

  7、双汇发布未来三年分红公告,大概率会减少到30%左右,而过去几年的分红比例都在80%以上。长期看利好,说明重新开启了扩张周期所以要用钱,但短期肯定会吓退一帮分红党。

  8、万科披露了300亿回购方案,但别激动,还没有经过股东大会批准。15年万科号称回购100亿最后鸡贼只买了5亿,导致控制权差点被姚正华抢走。看看这回万科是不是还那么鸡贼?如果万科真的回购的话,有可能带一波地产股的行情。

  明天开盘前我打算看看中芯国际相关的股票,但估计都会高开很多不给机会。交通和铁路建设方面的股票目前估值都很低,也许会有机会。就这,最后作为中国爷们帮华为发个功。华为挺过去是无甚问题的,但发展的更好才是真正打川大爷的脸...


  看到这里相信大家对华为以及股市大盘的具体情况已经有自己的一些见解了吧,那么今天就说到这里啦,对于股市的一个大体走势还得时刻关注,要做投资就必须要勤劳,不能太过随意,钱是放自己口袋的哦!

股票实战家,立足实战,拒绝套路!

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