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节前最后一个交易日 沪深两市震荡盘升

  明天就是端午了,股市即将进入休市状态,但是市场依旧在变动。在节前最后一个交易日,沪深两市震荡盘升。会不会给股民们带来不一样的惊喜呢?让我们一起看下具体的实际情况。


  周二沪深两市震荡盘升,防御性大消费概念食品饮料、医药、网游等板块集体走强,多白马股再创新高,创业板8连升,刷新4年半新高,数据中心、大金融板块全天活跃,证券尾盘拉升,整体看,市场主力抱团现象严重,个股跌多涨少,两市成交量7500亿,较周一下降近千亿规模。北向资金持续净流入,7.53亿元。其中沪股通净流入17.48亿元,深股通净流出9.95亿元。技术上上证早盘低开后回踩5日均线,迅速反弹围绕前一天收盘价上下震荡,下方有多条均线支撑,由日线级别来看,KDJ指标金叉向上,MACD指标金叉向上发散。在强支撑下,回撤空间相对有限,但量能仍无法有效释放,料市场在3000点附近仍以结构性机会为主。同时市场资金在均衡结构上抱团,虽短期疫情影响板块有一定的波动及修复,但围绕消费、医药、科技这样的趋势性方向依然明确。随着季末的来临,中报披露季享受高确定性的消费龙头,虽估值偏高,但仍是重点关注的方向。

  资金方面:央行公开市场6月23日开展900亿元7天期和1100亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放2000亿元。利率均与上期持平。央行为维护半年末市场流动性,已经连续4个工作日开展逆回购操作。市场主力资金连续五个交易日净流出,据Wind统计,沪深两市主力资金净流出277.62亿,其中,中小企业板主力资金净流出85.34亿。行业板块来看28个一级行业中,仅有传媒、食品饮料、综合3个行业板块主力资金呈现净流入,净流入金额分别为11.72亿、7.99亿、1.07亿;电子、通信、农林牧渔、医药生物、化工行业板块主力资金净流出较多,净流出金额分别为51.14亿、27.15亿、25.19亿、19.64亿、17.58亿。具体到个股,东方财富(19.020, -0.59, -3.01%)、泽达易盛(80.670, 0.29,0.36%)、紫光国微(71.890, 2.86, 4.14%)、金宏气体(47.690, -0.32, -0.67%)、卫宁健康(20.450,0.54, 2.71%)主力资金净流入居前;中兴通讯(39.750, -0.08, -0.20%)、格力电器(57.150, 0.92,1.64%)、中国平安(72.180, 0.22, 0.31%)、大北农(8.820, -0.23, -2.54%)、中科曙光(39.790,0.19, 0.48%)主力资金净流出较多。北向资金连续4个交易日净流入,伊利股份(30.840, 0.60,1.98%)、中信建投(37.820, -0.55, -1.43%)、立讯精密(49.300, 0.25, 0.51%)、京东方A(4.490,-0.11, -2.39%)、中环股份(21.000, -0.67, -3.09%)北向资金净买入金额居前;恒瑞医药(92.730,-1.77, -1.87%)、恒生电子(103.050, 0.05, 0.05%)、TCL科技(6.080, -0.07, -1.14%)、闻泰科技(126.040, 0.13, 0.10%)、中国国旅(127.850, 1.35, 1.07%)北向资金净卖出较多。


  资讯方面:6月23日举行的2020全球智慧物流峰会上,菜鸟总裁万霖透露,菜鸟将联合快递公司加大技术投入,进一步提升全天候物流服务能力,菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站,通过增加团购、洗衣、回收等服务,让物流末端更贴近消费者。菜鸟在升级全球供应链,建设一张全球最大包裹网络,同时疫情很大程度上改变人民的快递方式,更多物品选择网络购物。随着菜鸟在物流服务能力及全球化水平的快速提升,相关合作公司望受益。另一个就是腾讯2020游戏年度发布会将在6月27日举办,云游戏成为主题之一,在5G的赋能下,硬件不再是约束,云游戏将是各大游戏厂商必争城池。云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本,不仅能够提升现有玩家的游戏体验,也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础,进一步打开行业发展空间。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线,云游戏产业即将迎来爆发式增长。

  操作策略:本日为端午小长假前的最后一个交易日,市场交投受其影响或相对清单,高位股仍呈现资金抱团趋暖特征,短线市场做多气氛势必到影响,谨防冲高回落。把控好市场节奏,控制好仓位,选择优质品种逢低布局。操作上,我们维持前期观点不变,从长远点角度看,关注三季度的需求提升的相关产业机会,“十四五”产业政策催化消费电子、新能源汽车等板块的强势拉动。同时随着供给需求的改善,消费者预期的变化,消费空间将打开,可选消费中的大件家电、汽车仍是重点关注方向。国家的特别国债的发行对经济逆周期的调节在投资领域的牵引将发挥作用。关注基本面持续改善的新基建,5G,特高压、半导体等机会。金融改革提速券商等板块机会。

  1、【新冠疫苗】国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地,以视频会议方式同步举行,中阿双方现场签署了相关临床合作协议,标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)正式启动。(wind)

  2、【投资】5月当月交通固定资产投资完成3433亿元,同比增长27%,1-5月累计完成10223亿元,同比增长0.9%,今年以来累计增速首次实现增长,表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。(交通运输部)

  3、【汽车】5月皮卡市场销售4.5万辆,同比增长35%,疫情后行情回暖导致今年5月表现较强;今年1-5月,皮卡市场累计销售14.98万辆,同比下降21%。(乘联会)

  4、【北斗系统】我国提前半年完成北斗全球系统星座部署。北斗三号最后一颗全球组网卫星发射后成功布阵太空,经过一系列在轨测试入网后,我国将进行北斗全系统联调联试,择机面向全球用户提供完整的全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务。(wind)

  5、【网络直播】国家网信办会同相关部门对国内31家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查,虎牙、斗鱼、哔哩哔哩等10家网络直播平台存在违规情节,被分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册等多项处置措施,并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。(wind)

  【网络安全】日前,广东省网络安全和信息化产业发展大会在广州召开。会议强调,要准确把握广东省网络安全和信息化产业发展面临的风险挑战、历史机遇、短板弱项、使命担当,抓住关键领域和重要环节,精准施策、攻坚克难,开创全省网络安全和信息化产业发展新局面。会上还透露了近年来广东网信事业的发展成果:“粤康码”使用人数居全国第一,5G基站规模和手机出货量全国居首,网络安全产业连续3年保持20%以上增速。

  点评:网络可视化行业需求,实际上是跟网络中需要识别的协议的流量的增长高度相关,即流量加速增长才能带来行业每年需求的增长;流量平稳增长,行业需求每年平稳不增长;网络流量里带宽占比最大的流量;而网络可视化不需要采集所有的视频流量,需要分析的视频流量也不需要采集所有数据包。由于技术沉淀、业务经验积累、保密性、客户认可度、数据存储依赖五大因素决定。随着数据的成倍增长,网络安全尤为重要。未来网络安全的挑战随着国家技术的发展,网络安全在里面扮演的角色和发挥的作用只会越来越大,但对我们这个行业的压力和挑战也会越来越大。


  相关个股:

  绿盟科技(21.700, -0.25, -1.14%)(300369.SZ):公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户,向用户提供网络及终端安全产品、Web及应用安全产品、合规及安全管理产品等信息安全产品,并提供专业安全服务。公司引入数名原华为企业BG高管负责公司渠道业务,并全面改进公司渠道激励政策,预计2020年渠道订单占比有望达到60%左右。认为当前公司渠道体系与内外部机制改善明显,2020年有望充分发挥渠道业务放大器功能,渠道体系拓展有助于公司收入增速超越行业增速。(wind)

  中新赛克(158.010, 3.66, 2.37%)(002912.SZ):公司可视化设备作为政务采购类电信级设备,技术、客户门槛高,竞争格局较稳定,长期或形成主流的4~5个供应商,赛克龙头地位已现三、公司属于技术驱动型公司,股权结构简单,管理效率较高。业务特点实现了公司长期高质量的增长通信行业中,数据通信、光通信、企业通信、物联网领域中长期稳健增长的公司较多,也是后续挖掘长期投资机会的主数据通信在4G时代得以快速发展,通信行业的研究,从模拟信号向数字信号延伸,与计算机行业开始深度融数据流量的快速增长催生了新的网络流量产业链,CDN、云计算(IDC)、分组传输设备(PTN、SPN)、网络安全等一、运营商网络性能监控:网络运维、网络使用情况统计分析,业务管理和控制。主要为运营商自用。运营商市场是网络可视化的第一市场。(wind)

  当然这也只是一部分的猜测和预估,节前最后一个交易日,沪深两市震荡盘升,即将是惊喜还是吃惊,后市发展的可能会让我们更加清楚市场未来发展。

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