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股市解读,美股成为压住特朗普的“稻草”

  对于股市而言,可谓是变化莫测,可能一时风和日丽,但是随时都可以风雨交加,对于股市来说,美股的影响力是很大的,作为发展历史最久的股市,美股自然而然有一定的引导力,那么今天我们来说说股市,说说川普最怕的这一根“稻草”。


  上午发生了超级有意思的一件事。你们可能也发现了,A股开盘后突然有一个急速下跌,但十点左右被拉起来。原因在下面这张图:

  美股期指在北京时间九点半左右直接被砸了一个2%左右的坑,但又迅速被拉起来,A股和港股跟风。砸坑原因:米帝头号大鹰派纳瓦罗在网上说了一句中美“OVER”了,被市场理解成为贸易协议可能有问题。

  在美股的核按钮面前,纳瓦罗立刻认怂,说OVER纯属表达一种情绪,无任何实锤。川大爷也赶紧发推说:第一阶段协议好的很、妙的很,只要中国人没问题我们是肯定是没问题滴。能让川大爷认怂的,世界上只有美股。

  从这一个回合的攻防不难发现,我们当然也很紧张协议的事,但川大爷一伙更加紧张。既然双方都紧张,说明颇为稳固。其他方面怎么闹也好,做生意(贸易)是中美一切关系的基础。只要这个基础还在,A股最大的不确定性就消除了。

  ......

  今年以及今日行情可以用上面这张图来表示,多的就不说了。银横、报险、地惨、基贱,合称今年A股四大惨。四大惨真的低估,但不涨都有各自的理由。银横是向实体经济放血,报险今年是下行周期、地惨被房住不炒政策压制、(老)基贱其实无甚利空,但大龙头中国建筑被大家(以前的安邦)不断减持压制。

  四大惨除银横以外目前我手上都有,仓位不轻有30%以上,今年以来普亏15-20%。拖着这几个吊车尾今年还能盈利,真的很佩服自己,感觉就是高考先被倒扣100分再和你们比。但除非基本面出现问题,否则我没有割肉计划,两边挨耳光的事绝对不做。

  这里归纳一下对消费、医疗、科技三大板块的看法。

  科技我能看懂,也在参与,国家意志叠加产业升级要求。目前所有的市场改革都是为科技板块保驾护航,这是目前考虑所有问题的出发点。

  消费股我能看懂,但只能有限参与,恐高。消费股别看当前估值高,只是透支了未来若干年的成长。我在欧美发现,几乎每个城市的商业街上都是同样的连锁店、店里是那几个知名品牌,这就叫做头部集聚。未来我们的商业形态一定类似,这个红利至少还能吃20年。所以我一直说消费股有大回调就可以买。

  绝大部分医药股我看不懂,也不参与。医药在集采政策降维打击下,大部分利润都会下降,且不是三五年内可以修复。这一背景下的普涨,不仅我看不懂,95%以上的医药研究员也看不懂。这个钱就让看得懂的人去赚吧...


  对股市的分析就到这里啦,美股对股市的影响力还是很大的,基于对A股的大体局面上述也给大家做出了一些个人的判断,相信能够为大家带来一定的帮助,大家在面对股市大盘的时候还是需要一些自我的判断的,千万不要盲目跟风。

股票实战家,立足实战,拒绝套路!

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