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雪榕生物11.9410.05%20.78
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领跌股

股票名称当前价格涨跌幅市盈率
乐视退0.35-10.26%0
中 关 村11.12-10.03%130.88
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新力金融11.58-10.02%375.54
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金运激光44.01-10.00%863.75
天齐锂业23.22-10.00%0
国药股份44.57-10.00%21.7
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社保基金三季度新动向 减持医药科技

  在股市之中,社保基金是非常重要的组成部分,就整个股市场而言,医药板块意味保障和长寿的关键。这也是医社保中最关心的一个话题,社保基金三季度新动向,减持医药科技,一起来看。

  社保基金三季度新动向 减持医药科技


  2020年上市公司三季报正式收官。

  东方财富(23.530, 0.15, 0.64%)Choice数据显示,上市公司三季报前十大流通股股东中出现社保基金身影的公司有460只,相比中报的510只有所减少。从持仓市值来看,截至三季度末共有1844.6亿元的持仓市值,相比二季度末的2067.4亿元减少222.8亿元。

  第一财经梳理发现,社保基金在三季度明显增加了地产、非银金融、有色等周期股的持仓,相反减持了科技、医药等前期涨幅明显的板块。

  2019年,社保基金权益投资收益额2917.18亿元,投资收益率14.06%。自成立以来,社保基金的年均投资收益率达8.14%。

  重仓股排位明显变化

  东方财富Choice统计显示,按照持仓市值从高到低排序,截至三季度末,社保基金前20大重仓股分别是长春高新(373.780, -0.74, -0.20%)(000661.SZ)、双汇发展(49.540, -0.46, -0.92%)(000895.SZ)、华鲁恒升(28.720, 0.45, 1.59%)(600426.SH)、万华化学(78.250, -0.24, -0.31%)(600309.SH)、紫金矿业(601899.SH)、中炬高新(62.830, -0.02, -0.03%)(600872.SH)、恒生电子(92.070, -0.87, -0.94%)(600570.SH)、美年健康(16.720, -0.32, -1.88%)(002044.SZ)、迈瑞医疗(393.600, 6.80, 1.76%)(300760.SZ)、三一重工(25.940, -0.01, -0.04%)(600031.SH)、我武生物(60.650, 0.19, 0.31%)(300357.SZ)、南极电商(18.290, -0.15, -0.81%)(002127.SZ)、太阳纸业(13.930, 0.02, 0.14%)(002078.SZ)、重庆啤酒(107.250, 0.33, 0.31%)(600132.SH)、新华保险(64.470, 0.27, 0.42%)(601336.SH)、人福医药(33.420, 0.54, 1.64%)(600079.SH)、华测检测(26.900, 0.07, 0.26%)(300012.SZ)、保利地产(15.370, 0.01, 0.07%)(600048.SH)、扬农化工(93.100, 0.00, 0.00%)(600486.SH)以及正泰电器(29.060, -0.26, -0.89%)(601877.SH)。

  据报道注意到,与二季度末相比,重仓股的排位在三季度发生了明显的变化。


  紫金矿业、新华保险、人福医药、美年健康、华测检测、保利地产、扬农化工、正泰电器成为前20大重仓股新成员;东方财富(300059.SZ)、三七互娱(29.460, -0.14, -0.47%)(002555.SZ)、海尔智家(25.570, 0.71, 2.86%)(600590.SH)、山东药玻(44.700, -0.31, -0.69%)(600529.SH)、中科创达(85.800, 0.16, 0.19%)(300496.SZ)、亿联网络(60.490, 0.03, 0.05%)(300628.SZ)、光威复材(66.100, 0.03, 0.05%)(300699.SZ)以及山煤国际(9.620, 0.02, 0.21%)(600546.SH)则出了前20大重仓股行列。

  除了长春高新、双汇发展依旧位列第一和第二,第三把交椅从三一重工换成了华鲁恒升,华鲁恒升上升了3个位次。恒生电子和万华化学的位次变化不大,从第四和第五变为了第七和第四。

  上升变动颇为明显的是美年健康、新华保险和正泰电器。在三季度末,美年健康已经进入社保基金的前十大重仓股行列,排名第八,而在二季度末,则排在第25位。

  在二季度末排在第120位的正泰电器和排在第140位的新华保险,均在三季度进入前20大重仓股。尤其是新华保险,直接上升了125个名次,排在第15位。

  另外,在前20大重仓股中,两只个股则为新进。在二季度末,社保基金并没有紫金矿业和保利地产的持仓,到了三季度,社保对这两只个股的持仓分别达到25.74亿元和14.7亿元。紫金矿业更是一举成为社保基金第五大重仓股。

  需要看到的是,虽然长春高新和双汇发展的排名没有发生变化,但实际上三季度社保基金对其进行了一定幅度的减仓。

  相比二季度末,从持仓量来看,三季度末,社保基金对长春高新的持仓市值从84.2亿元减少至60.6亿元,减少了23.6亿元;对双汇发展的持仓减少了4.9亿元。

  从持股变动来看,三季度社保基金则减仓了长春高新、双汇发展、华鲁恒升、万华化学、人福医药、中炬高新、恒生电子、太阳纸业、我武生物等。

  社保调仓换股逻辑

  在重仓股的排名变动和持仓市值变动中,社保基金的调仓换股逻辑若隐若现。


  首先从重仓股持仓变化来看,社保主要加仓了紫金矿业、保利地产、金地集团(13.390, 0.04, 0.30%)(600383.SH)、信维通信(46.690, -0.81, -1.71%)(300136.SZ)、新华保险、歌尔股份(45.060, -0.30, -0.66%)、华鲁恒升以及长城汽车(23.670, -0.05, -0.21%)(601633.SH)等;减仓了东方财富、长春高新、三一重工、三七互娱、恒生电子、顺网科技(16.550, 0.05, 0.30%)(300113.SZ)、同仁堂(27.120, 0.22, 0.82%)(600085.SH)和洽洽食品(60.210, 0.67, 1.13%)(002557.SZ)等。

  特别是对紫金矿业,社保基金在三季度大幅买入,增仓市值25.74亿元,最新持股4.19亿股,而紫金矿业在三季度大涨42.39%。

  统计也显示,社保基金对化工行业增持明显,有色、轻工制造、房地产、汽车等周期股也分别被增持超10亿元。相反,在14个被社保基金减持的行业中,减持最多的是医药生物,三季度减持104.89亿元,计算机、传媒、电子紧随其后。

  “我们也认为保险股的基本面出现了向上走的迹象。十年期国债收益率已经发生了一些变化,保费、新业务价值等明年一季度也会有明显的改变。”北京一位公募基金经理分析表示。

  也有卖方分析师认为,历史上,进入复苏后半场,在社融存量同比增速快速上升、PMI持续回升、价格指标PPI已开始触底回升且CPI尚表现疲弱的环境下,顺周期板块明显占优。

  这种观点的一个支撑逻辑是:机构的年度考核机制使其在四季度往往呈现保住收益的倾向,这使得市场往往在四季度呈现出相对收益收敛的现象,也就是说,在前三季度落后的板块在四季度表现占优的概率较大。

  另外,截至三季度末,养老金共持有106只个股,合计持仓市值173.7亿元。养老金持仓市值排名前五位是人福医药、太阳纸业、银轮股份(11.580, -0.16, -1.36%)(002126.SZ)、日月股份(23.950, -0.16, -0.66%)(603218.SH)、胜宏科技(20.850, 0.00, 0.00%)(300476.SZ)。其中,人福医药和太阳纸业同样是社保基金的重仓股。

关于医社保的话题,是永远了说不完的,因为每个人都想着给自己未来一个好的保障,所以社保基金的投入是有长远价值的,长远的投资与理财也同样适用于社保方面。

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